一文看懂针状焦行业发展趋势：未来市场竞争更加激烈

一、针状焦行业概况

1、与低硫焦性能差异

针状焦是由多环芳烃化合物脱除杂质和原生喹啉不溶物后经液相炭化制得。针状焦具有低热膨胀系数、低空隙度、低硫、低灰分、低金属含量、高导电率及易石墨化等特性。

针状焦与低硫焦的性能差异

资料来源：公开资料整理

2、生产工艺

焦类原材料生产工艺：通过将煤焦油进行处理，将价值较高的工业萘等产品分离出来，得到煤沥青，再进一步对煤沥青进行深加工得到针状焦，从而延长煤化工企业产业链条。

针状焦生产工艺

资料来源：公开资料整理

二、针状焦产业链

根据原材料的不同，针状焦可分为油系针状焦和煤系针状焦。油系针状焦以石油渣油为原料，煤系针状焦以煤焦油沥青为原料。针状焦下游主要是石墨电极和锂电负极材料。

针状焦产业链

资料来源：公开资料整理

针状焦作为超高功率石墨电极、锂电负极材料和高端碳素制品的优质原料，在国防和民用工业中具有特殊的用途和重要意义。针状焦在下游应用分布中石墨电极应用占比53.7%，负极材料应用占比46.3%。

针状焦下游应用分布（单位：%）

资料来源：公开资料整理

三、中国针状焦行业发展现状分析

1、产量

我国对针状焦的研究始于20世纪70年代末80年代初，据统计，截至2021年我国针状焦总产量108.4万吨，同比增长115.9%，其中油系针状焦总产量为80.15万吨，煤系针状焦产量28.25万吨。

2011-2021年我国针状焦产量及增速

资料来源：公开资料整理

2、进口情况

2021年我国油系针状焦进口量虽较2020年同期有所增长，但从近5年数据来看，仍处于相对低位。一方面，英国针状焦企业2–5月检修，日本某针状焦企业于5–6月停产检修两个月，到港量减少；另一方面，海外石墨电极需求旺盛，供不应求，另外中国国产针状焦质量提升，对进口针状焦资源有所补充。据统计，2021年中国油系针状焦进口量为10.12万吨，同比增长268.35%，2021年中国煤系针状焦进口量为12.43万吨，较2020年同期增加17.03%。

2017-2022年8月我国针状焦进口情况

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

我国从英国进口油系针状焦8.17万吨，占进口总量的80.70%，较2020年同期增加305.78%，我国进口的英国油系针状焦用于负极材料和生产超高大规格石墨电极本体及接头。

2021年我国油系针状焦进口来源地进口量分布（单位：%）

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

我国从韩国进口煤系针状焦6.39万吨，占进口总量的51.43%，较2020年同期增加0.70%；从日本进口5.98万吨，占进口总量的48.10%，较2020年同期增加40.04%。从海关统计数据来看，2021年进口量较2020年同期上涨，增幅为17.03%。主要原因为，日韩国家海运运输受疫情影响较小，且日韩部分产品价格较中国国产低，下游订单量较多。

2021年我国煤系针状焦进口来源地进口量分布（单位：%）

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

3、整体需求

据统计，2021年中国针状焦表观消费量为117.8万吨，同比增长120.85%，考虑到市场库存因素，实际消费量低于表观消费量。

2017-2021年我国针状焦表观需求量及增速

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4、石墨电极对针状焦的需求

针状焦主要用于高功率石墨电极和超高功率石墨电极，按当前市场上超高功率石墨电极约平均含70%的针状焦、高功率石墨电极约平均含30%的针状焦计，2021年中国石墨电极对针状焦需求量约为52.11万吨，为近3年高点。

2019-2021年我国石墨电极对针状焦需求量

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四、针状焦行业竞争格局分析

1、全球产能分布情况

针状焦生产主要集中在中国、美国、英国、韩国和日本等少数国家，2011年，全球针状焦生产能力约1200kt/a，其中中国针状焦生产能力250kt/a，中国针状焦生产企业仅4家。到2021年，据统计，全球针状焦生产能力增长至约3250kt/a，中国针状焦生产能力约2240kt/a，占全球产能的68.9%，中国针状焦生产企业增加至21家。

2021年全球前十针状焦生产企业产能分布（单位：%）

资料来源：公开资料整理

2、国内针状焦产能分布情况

2021年中国油系针状焦总产能为145万吨/年。生产企业共9家，主要分布在山东、辽宁等省，其中辽宁宝来生物能源有限公司产能为26万吨/年，占据首位；中国石化金陵分公司、中国石化茂名分公司、山东亿维新材料有限责任公司为新增企业，新增企业及原有企业扩能共新增产能为47万吨/年。

2021年我国油系针状焦企业产能

资料来源：公开资料整理

2021年中国煤系针状焦产能为99万吨/年，生产企业14家，除华南地区外均有分布，其中太原晟宏炭材料有限公司为2021年新增企业。

2021年我国煤系针状焦企业产能

资料来源：公开资料整理

五、中国针状焦行业发展趋势分析

1、中国的针状焦生产技术发展进入关键阶段，在未来产能过剩的时代，市场竞争会越来越激烈，只有技术持续创新、产品迭代升级才能赢得客户，占领市场。

2、针状焦下游产业链产能倍增、原料市场供应不足的矛盾将更加突出，采购优质价廉的原料更是难上加难，生产成本会持续递增。针状焦生产成本更低、质量更优的企业将优势凸显。

3、为了促进高端锂电池负极材料的稳步发展，降低生产成本，负极材料厂家应建立自己的原料基地，开发定制高容量的特种微观结构焦炭，减少与石墨电极企业抢占资源的局面。

4、当前环保压力日益递增，中国的电钢将迎来重要的发展机遇期，新增电炉数量稳步增长。因此，大规格超高功率石墨电极仍是电极市场主流，国产针状焦必将抓住机遇，实现对进口接头焦产品的替代。

5、国产针状焦企业在生产过程及产品质量的精细化管理方面与国外相比还远远不够，要找到与日本针状焦企业在管理上的差距并实现突破，创新管理思路，国产针状焦产品终将比肩进口，引领行业。

原文标题：2022年全球及中国针状焦行业供需现状及竞争格局分析，未来市场竞争更加激烈「图」

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